Организация, бизнес и филиал
На этой странице
В Talemo три уровня, и названия у них постоянные: организация, бизнес и филиал. Организация — верхний уровень.
Организация
Организация платит. У неё способы оплаты и счета и остаток, который ещё не отдан ни одному бизнесу (см. Баланс бизнеса и организации). У неё есть название, оно стоит в счетах, и выбор Как вы работаете: Компания или ИП либо Как физлицо. Talemo ничего не проверяет, выбор нужен только для счёта.
Организация создаётся, когда человек начинает создавать бизнес, и он становится её владельцем. Страница Организация в настройках показывает название, владельца, остаток и бизнесы организации, в том числе закрытые, с датой, до которой их можно вернуть.
Бизнес
Бизнес — граница данных. Его клиенты, команда, помощник и баланс принадлежат только ему. Бизнесы одной организации друг друга не видят, и общее у них только организация: способы оплаты и остаток. Владелец видит все бизнесы организации.
Тот, кто работает в нескольких бизнесах, переключается между ними в шапке или в
листе аккаунта, в разделе Что вы видите. Бизнес создают в вебе; приложение
только переключает уже созданные. Настройки → О бизнесе показывают название,
организацию, которая платит, и филиалы, и название меняют там же. Программа,
подключённая по MCP, читает то же инструментом talemo_get_business и
переименовывает бизнес инструментом talemo_update_business.
Филиал
Филиал — точка бизнеса. У бизнеса всегда есть хотя бы один, первый создаётся вместе с бизнесом. У филиала есть:
- название и адрес;
- часовой пояс. Своего часового пояса у бизнеса нет; время на экранах идёт по поясу филиала, откуда бы ни смотрели;
- валюта цен, в которой записаны цены услуг филиала. Её можно сменить позже и нельзя убрать. Новая валюта сохраняет числа: 2600 в одной валюте станет 2600 в другой, ничего не пересчитывается, поэтому прайс нужно проверить.
Клиенты общие на весь бизнес. Настройки → Филиалы перечисляют филиалы, а Добавить филиал добавляет новый; он берёт пояс того филиала, где человек сейчас, и предлагает обычную валюту этого пояса. Часовой пояс филиала нельзя сменить, пока визиты впереди выпали бы из сдвинутых графиков; Talemo говорит, сколько их, и их сначала переносят или отменяют.
Закрытие филиала
Закрыть филиал… убирает филиал из переключателя у всей команды. Ничего не удаляется: адрес, история и клиенты остаются. Последний открытый филиал закрыть нельзя, а филиал с визитами впереди закрывают, только когда их перенесли или отменили. Закрытые филиалы → Открыть снова возвращает филиал сразу и со всем, что было. Это могут владелец и администратор.
Подключённая программа добавляет и меняет филиалы инструментами
talemo_create_branch и talemo_update_branch, закрывает и открывает их
инструментами talemo_close_branch и talemo_reopen_branch, с правами того, кто её
подключил.