Команда и роли

Роль — набор прав с названием. Права — это действия, которые разрешает Talemo: смотреть баланс, записывать на визит, убирать человека. Роли показывают и меняют в разделе Роли и доступ в настройках. Роли ресурсов из отраслевого набора, например мастер, — другое дело, и здесь о них не говорится.

Владелец и роли организации

Роли принадлежат организации: название, права и закрытые поля — её данные, а не список, заданный Talemo. Одна роль действует во всех бизнесах организации. Название у роли любое, от 1 до 60 знаков, и в организации одно: заглавные и строчные буквы не различаются.

• Владелец встроен в каждую организацию. Он держит её целиком, во всех её бизнесах, видит и меняет всё: деньги, команду, права, закрытие и возврат бизнесов. Владельцем человека делает только владелец (см. Передача владения). Восемь действий принадлежат только ему и в роль не кладутся: менять организацию и удалять её, заводить, закрывать и возвращать бизнесы, вести оплату, ставить отраслевые наборы и передавать владение.
• Остальные роли организация заводит сама. В новой организации есть только Владелец, и пока других ролей нет, выдать в команде нечего: окно Пригласить на странице Люди и приглашения вместо почты предлагает готовые роли Talemo, у каждой кнопка Добавить, а после неё окно идёт дальше приглашением. Готовые роли — заготовки; нужна другая — ссылка Создать роль под ними ведёт на Роли и доступ с открытым созданием: название и права выбираете вы. У того, кто роли не заводит, кнопки Пригласить нет: вместо неё стоит строка «Чтобы пригласить человека, нужна роль». В организации, где администраторы и бухгалтеры уже работали, они остались ролями организации с прежним названием и правами.

Создавать, менять и убирать роли может Владелец и роль организации с этим правом, выданная на всю организацию. Это делает человек в Talemo или его помощник по его просьбе. Ключи доступа и подключённые программы роли не читают и не меняют.

Страница «Роли и доступ»

Слева — Владелец и роли организации, у каждой указано, сколько людей её держит; справа — карточка выбранной роли. На узком экране список идёт строкой над карточкой. В карточке права собраны по разделам, например «Деньги», «Команда», «Календарь» и «Контакты», и у каждого права показан охват: все, своё или нет. «Своё» — только то, что принадлежит самому человеку, например его ключи и подключённые им программы. Закрытые поля — те, что роль не видит и не меняет, например телефон или цена.

• Создать вручную начинает новую роль С нуля (в ней нет ни одного права) или С копии роли (с правами другой роли организации). Назовите роль, отметьте права и нажмите Создать роль. Роль появится во всех бизнесах организации и никому не выдана: её выдают в приглашении или в строке человека.
• Создать с помощником кладёт просьбу в разговор, ниже о том, что дальше.
• Готовые роли — группа списка под ролями организации: Администратор, Бухгалтер и роль поставленного набора, например Мастер («Из набора «Запись клиентов»»). Пока их не добавили, это заготовки Talemo, а не роли организации, и никому они не выданы. Карточка заготовки показывает те же разделы на просмотр, а Добавить роль заводит роль организации с этими правами и названием заготовки; название Мастера говорит слово отрасли бизнеса — «Мастер», «Тренер», «Преподаватель» или «Специалист». Добавить можно только в пределах своих прав, как любую новую роль: Бухгалтер Администратора не добавит. Добавленная роль обычная: её меняют и убирают, а заготовка от этого не меняется и не связана с копией. Если в организации уже есть роль с таким названием (заглавные и строчные не различаются), у строки стоит есть, а вместо Добавить роль — Открыть роль и строка «Роль «…» уже есть в организации. Откройте её, чтобы выдать или поменять»; переименуете роль — заготовка предложится снова. В организации без ролей открыта первая готовая.
• Изменить открывает название, права и закрытые поля; Сохранить применяет правку сразу ко всем, у кого есть эта роль, во всех бизнесах организации.
• В меню … у роли: Создать копию (новая роль с теми же правами) и Удалить роль…. Если роль держат люди или ждущие приглашения, Talemo спрашивает, какую роль дать им вместо неё, и Заменить и удалить делает это одним действием. Удалённую роль не вернуть, только создать заново.
• Владельца не меняют и не выдают, а его восемь прав в роль не кладутся.

Новое право Talemo

Когда в Talemo появляется новое право, оно само в роль организации не попадает: выдают только то, что решил выдать человек. У роли, собранной до этого, в списке появляется оранжевая точка, а над разделами карточки — полоса «В Talemo появилось новое право… В роли его нет — само оно в роль не попадает. Добавить?». Добавить кладёт право в роль в самом узком виде, «своё» там, где такой охват есть; Не надо оставляет роль как есть, и об этих правах Talemo больше не спрашивает. Права, которые бывают только у Владельца, сюда не попадают: у Владельца новые права появляются сами. Роли, собранные раньше, чем Talemo начал помнить, какие права они видели, нового не показывают, пока их не сохранят в первый раз.

Роли с помощником

Помощник сотрудника может прочитать роли организации и по просьбе человека завести, поправить или убрать роль. Сам он ничего не меняет: сначала показывает карточку с названием роли, тем, что добавится и что уберётся и у скольких людей это заработает, а у удаления ещё и тем, кто получит роль вместо неё, и роль меняется, только когда человек нажмёт Разрешить; удаление спрашивают дважды. Карточка есть в разговоре, в «Ждёт вас» и в приложении, а ждущая роль видна и на странице Роли и доступ черновиком: только то, чем она отличается от роли, с которой её сравнивают. Помощник не может дать роли больше, чем есть у человека, который его попросил, и больше, чем разрешено самому помощнику в этом разговоре. Начать роль он может с готовой роли Talemo: talemo_list_roles отдаёт их в ready — Администратора и Бухгалтера, а там, где стоит набор «Запись клиентов», ещё Мастера. Выдавать роль людям он не умеет: это делает человек, в приглашении или в строке человека.

Одна роль в бизнесе

У человека одна роль в бизнесе. Она действует во всех филиалах, в будущих тоже, или в списке филиалов: у кого роль ограничена одним филиалом, тот не видит визитов другого. Владелец и внешний бухгалтер держат всю организацию, и их роль в команде бизнеса не меняется.

Люди и приглашения

Настройки → Люди и приглашения перечисляют, кто работает в бизнесе, с их ролью, тем, где она действует, и временем последнего входа. Человека добавляют приглашением (см. Приглашения).

• Поменять роль: откройте строку человека и выберите роль организации и где она действует. В списке все роли организации, но роль шире ваших прав стоит серой строкой с причиной и не выбирается.
• Убрать из бизнеса: человек сразу теряет доступ, его ключи доступа перестают работать, а подключённые им программы отключаются от этого бизнеса. В других его бизнесах всё остаётся как было.

Выдать можно только своё: роль в пределах собственных прав, охвата, закрытых полей и филиалов. Владельцем на бизнесе никого не сделать, и не тронуть того, кому можно больше. Свою роль здесь не поменять и себя не убрать.

Менять и убирать роль

Правка роли начинает действовать со следующего запроса, и входить заново не нужно. Это касается и человека, и его ключей доступа, и подключённых им программ: ключ всегда работает с теми правами, которые у выпустившего есть сейчас.

• Положить в роль можно только то, что есть у вас самих, и править можно только роль не шире своих прав. «Есть у вас» здесь значит — есть на всю организацию, по вашей роли организации: право, выданное вам только в одном бизнесе, не считается, потому что роль действует во всех бизнесах. Роль, которую носите вы сами, поменять и убрать нельзя.
• Роль, которую держат люди или ждущие приглашения, не убирается, пока им не назвали другую роль организации: люди и ждущие приглашения переходят к ней в тот же момент, а права этих людей меняются со следующего запроса. Talemo называет, сколько людей и приглашений роль держит.
• Роль, выданная на бизнесе, не несёт прав уровня организации: тот, у кого в такой роли есть право заводить роли, всё равно получит отказ. Эти права действуют только в роли, выданной на всю организацию.
• Названия роли в журнале Talemo нет: он называет роль её номером.

Онлайн-администратор как участник

Онлайн-администратор — участник бизнеса со своими правами. Выдают их владелец и люди, чья роль даёт такое право на весь бизнес, не шире собственных. Настройки → Телефон и мессенджеры → Что ему можно показывают три группы: что он делает Сам, о чём Спрашивает вас и что Никогда не делает (ключи, каналы, права, деньги и команда). Рядом показан дневной предел трат в долларах, а права могут действовать во всех филиалах или в некоторых.

Выдать права и Забрать права делает человек. Пока права не выданы, онлайн-администратор никому не отвечает. Если выдавший уйдёт из команды, права останутся: их забирают отдельно. Подключённая программа читает это инструментом talemo_get_agent_grant с ключом online_admin и менять не может. Дневной предел приходит в долларах как daily_usd, рядом стоит daily_credits: кредит — один цент.